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豬的風口與風口上的豬 豬瘟背后誰會是贏家
      
原發表日期: 2019-04-28  文章來源: 同花順財經  
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  有句俗話說:“風口上豬都能飛。”但這回,本命年的“二師兄”自己終于成了風口。

  越來越多人看到到豬正在飛,就連農業部官方也在4月23日表示“四季度活豬價格將會突破2016年的歷史高點。”甚至直接“喊單”,稱下半年或許有70%的漲幅。

  農業部公布的一組數字可以解釋這股“風”有多大:400個檢測縣生豬存欄環比下降1.2%,同比下降18.8%,能繁母豬存欄環比下降2.3%,同比下降21%。生豬存欄和母豬存欄出現了“雙下降”,而且下降的幅度、速度之快,也是近十年來出現的最大值。

  由于中國人的飲食結構,中國是全世界豬肉消費量最大的國家。誰能讓中國人吃上豬肉,誰就可能是這場豬肉風暴中最大的贏家。

  1、瘟來如山倒,補欄如抽絲

  生豬存欄嚴重下滑繞不過去的一個詞是:“非洲豬瘟”。

  若不是叫這個名字,你可能很難把“非洲”和“豬”聯系在一起,因為非洲的豬的確非常少。實際上,非洲生豬占全球比例不到2%,正是拜非洲豬瘟所賜。

  非洲豬瘟(African Swine fever,簡稱:ASF)于1921年在肯尼亞被首次報道發生,是由非洲豬瘟病毒感染家豬和各種野豬引起一種急性、出血性、烈性傳染病。世界動物衛生組織(OIE)將其列為法定報告動物疫病。其特征是發病過程短(潛伏期僅有4-19天),但死亡率高達100%。截至目前,非洲豬瘟都無有效疫苗可防控,只能撲殺。

  2018年8月3日,我國遼寧省沈陽市沈北新區發生一起非洲豬瘟疫情,這是中國首次發生非洲豬瘟。根據招商證券的統計,截至4月19日,全國一共爆發117起,106個疫區解鎖封鎖。

  由于溫度與疫情傳播速度正相關,接下來的二、三季度是疫情的形勢嚴峻,二季度生豬存欄情況也難言樂觀。

  而補欄也不是想補就能補。

  首先,我國的生豬供需存在地區性的產能錯配。根據芝華數據,每年我國省際之間調運豬肉1260萬噸,生豬調出量排名前五省份(河南、山東、湖南、湖北、河北)合計919萬噸,占全國生豬調運總量的73%,占全國消費總量的17.3%。在非洲豬瘟發生之前,生豬經紀人依據各省市生豬價格差,將肉豬調往全國各地,而瘟疫發生后,全國種豬大約55%調運受限,使得產能錯配更為明顯且難以抹平。

  其次,屠宰企業正在積極拋貨。5月1日起,國家將對肉制品企業全面開指非洲豬瘟病毒檢測,這對屠宰企業而言無疑也是一種壓力,屠宰企業積極拋貨,進貨意愿低,而對養殖場來說就是需求低,補欄的意愿也不強。

  再次,隨著天氣漸熱,疫情發生的風險大,養殖場出于風險的考慮,也更急于出貨,而不愿意補欄。

  最后,就算想補欄也沒有那么快。豬的生長是有一定周期的,按照六個月生豬生產周期推算,農業部“喊單”生豬價格在下半年有70%的漲幅,也正與這一周期契合。

  2、缺口有多大?全世界的豬都不夠

  既然豬瘟影響甚大,補欄又一時半會兒補不上,那么生豬的供需缺口就成為一個無法回避的問題。

  根據農業部官方披露的最新數據,截至今年4月22日,我國共發生了129起非洲豬瘟疫情,累計捕殺生豬達到102萬頭。

  但102萬頭可能只是冰山一角。國外分析師測算,母豬數量比去年下降了21%,這表明損失了800多萬頭母豬。800萬頭是什么概念呢?美國的母豬估計總共也就640萬頭,換言之,中國損失的母豬比美國現存的還要多。更有甚者,有分析人士甚至認為真實的數據可能更大。

  海通證券測算,2019年豬肉缺口或達651萬噸。芝華數據則認為,2019年豬肉和豬雜合計的供需缺口高達923萬噸,明年甚至會進一步擴大至1257萬噸。

  這是一個天量的數字,但對于中國這個豬肉超級大國來說并不離奇。

  據美國農業部的數據,2018年全球生豬出欄量約為12.98億頭,其中中國生豬出欄量6.94億頭,占比約53.5%,超過歐盟27國(2.72億頭)與美國(約1.34億頭)二者的總和。從產量上看,2018年全球豬肉產量約為11295.8萬噸,中國以5404萬噸的產量位居第一,約占全球產量的一半。

  用撲克智咖熊鵬的話來說,“全世界的豬肉都不夠中國的豬肉缺口。”

  3、誰能讓中國人吃上豬肉?

  缺口這么大,擺在中國面前的一個問題就是:怎么填?

  這個問題乍看很容易,豬肉不夠吃,那吃雞肉、魚肉、牛肉就行了。但這并不現實,中國人的飲食結構中豬肉不可或缺。豬肉,還是要吃的。

  據估計,中國的豬肉儲備量約為20萬噸,但這只是滿足世界最大豬肉市場需求所需供應量的一小部分。最終的局面將會是全世界都向中國出口豬肉。

  而這件事情正在發生。

  在直覺上,生豬進口來源最容易想到的地方是亞洲其他國家和地區,比如越南、臺灣等。但這些國家和地區本身也是需求大戶,歷來出口就不多。今年尤其如此,非洲豬瘟已經蔓延到越南、柬埔寨等亞洲國家。越南有3000萬頭豬,臺灣地區約有1000萬頭豬。全世界一半以上的豬都受到非洲豬瘟的威脅,它們自顧不暇。

  事實上,向中國出口豬肉最多的是歐盟,尤其是德國和西班牙。

  但統計顯示,2018年歐盟的種豬群是下降趨勢(同比下降3%),外媒分析認為歐盟的產量預計在2019年保持穩定。

  亞洲其他國家自顧不暇,歐盟也補不上多少,那么會是誰來填這個缺口呢?

  中國3月份的一筆進口大單似乎回答了這個問題。3月第一周中國購買了23846噸美國豬肉,這是近2年的最大規模。

  4、美國豬能順利“補位”嗎?

  我國的“二師兄”飽受非洲豬瘟之苦的時候,大洋彼岸的“二師兄”就“幸福”了。CME的生豬期貨從今年2月以后出現了一輪顯著的上漲,漲幅接近30%;巴西肉類巨頭JBS SA的股價也翻了一番多。

  美國是豬肉出口大國。豬肉出口總量占總產量的比例近幾年保持在20%左右,但中國并不是美國主要出口國。2017年美國豬肉出口總量255萬噸,其中出口中國16.5萬噸,占比僅為6.47%。

  美國豬肉緣何不受中國垂青?原因大概有2點:一是關稅高,二是瘦肉精。

  2018年4月中國對美國豬肉加征25%的關稅,7月又將關稅升至62%,根據一位業內專家的計算,在扣除10%的增值稅后,美國豬肉的總關稅竟然能達到88%。

  便宜就是硬道理,貴就會失去競爭力。高關稅的效果立竿見影。美國農業部公布的數據顯示,在剛剛加征關稅的當時,數周內美國對華豬肉出口量一度急降至零。

  除了價格問題,更麻煩的是品質問題,比如“瘦肉精”。

  “瘦肉精”在我國絕對是個敏感詞。我國嚴格禁止在畜牧生產中使用“瘦肉精”,規定在肉制品中的檢出率應該為零,是飼料、獸藥和畜牧業的一根“高壓線”。而在美國,不僅美國食品和藥品管理局(FDA)批準使用“瘦肉精”,美國國家豬肉委員會和美國豬肉生產者協會都認為這是一種可以用于豬身上的藥物。美國FDA規定牛肉和豬肉中允許的萊克多巴胺殘留量分別是30和50ppb,相當于允許每千克肉中殘留30~50微克培林。

  這2個問題似乎都可能得到解決。

  一方面,我國要求進口肉類不得含有瘦肉精成分,美國也不例外。中國市場對美國豬肉一直是開放的,符合中國相關質量安全標準及規定的美國豬肉就可以進口。

  另一方面,中美貿易談判進展比較樂觀,外媒認為,假如中美雙方6月初之前達成并簽署貿易協議,62%的高額關稅被取消,那么預計美國對華豬肉出口量將大大增加。

  除此之外,美國豬肉的優勢還在于——生產的集中度高。

  2012年美國有68,300名生豬生產商,其中三分之二以上的生產商不到100頭豬。擁有2000頭以上的業務只占所有業務的13%,但占庫存的87%。隨著時間的推移,生豬生產的集中化程度逐漸增高,2個最小規模類別的生產商數量大幅下降,2個最大規模類別的生產商數量增加。

  而行業集中度高、規?;苑攬胤侵拗砦戀紉卟∮邢災撓攀?。招商證券的分析認為,大型養殖企業憑借其更少的邊際成本彈性,完善的生物安全防控體系,更強的抗風險能力以及更好的食品安全保障能力,將迎來行業規范化紅利,中小散戶生存空間將被進一步壓縮。

  如果中國豬肉的缺口有賴于全世界的補給,那么美國豬肉的潛力的確相當大。

  備受矚目的美國豬肉期貨的漲幅,顯然已經包含了這樣樂觀的預期。對于更專業的投資者來說,需要關注的更及時、更詳細。

  比如撲克智咖熊鵬很早就關注到美國生豬,在他的撲克圈子“全球宏觀投機”中就曾多次指出美國豬肉應該看什么、怎么看。

  他曾在圈子中說:“決定美豬價格的其實是兩份每日更新的文件。全國平均現貨價格和愛荷華-明尼蘇達現貨價格。這兩份文件直接決定了美豬在這個區域的價格表現。美國一共報告四個分區價格,分別是全國,愛州,東部玉米帶,西部玉米帶。愛州的價格是最具參考性質和指導性質的,價格也最高,但是cme指數編制基礎是全國價格,所以,應該優先參考全國價格,但是把愛州價格作為一個先行指標。”

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